Nesta primeira parte temos um jovem que sofre uma transformação futanari
Jovem esta se divertindo na mansão da luxuria com uma futanari e uma morena gostosa. Ele fode as duas bem gostoso e no momento final da foda ele é drogado e fica desmaiado. As duaslevam ele para um laboratório secreto do local. la eles costumam transformar homens em deliciosas futanaris e é o que acontece com o rapaz. ele entrou homem e agora vai sair de la uma mulher com piroca.
